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"消失的"上百亿元!东旭光电实控人李兆廷和他的金融"贵人"们

2019-12-16
编者按:东旭光电2016年度榜首期中期收据违约,债款规划高达22亿元。2019年11月19日,东旭光电宣告违约的当天,还有别的一份布告:三家上市公司的大股东东旭集团与___市人民政府国有财物监督处理委员会正在谋划股权转让事项。假设转让事项得以经过,也就意味着李兆廷所操控的三家上市公司将成为国资控股。
假设有人问,谁是2019年最大的背锅侠。商场给出的答案,恐怕是民生加银基金处理有限公司、北信瑞丰基金处理有限公司和大业信任。
原因很简略,他们三个 联手 ,踩到了被商场冠名为 2019年最大的雷 :东旭光电。据了解,东旭光电2016年度榜首期中期收据违约,债款规划高达22亿元。
听闻此音讯,深交所都震动了:一个多月前的国庆前夜,东旭光电还持有货币资金183.16亿元,忽然连22亿元的利息都无法兑付。所以,深交所紧迫发函,要求东旭光电详细阐明:现在持有的货币资金状况,包含但不限于详细金额、寄存地址、寄存类型、运用组织及其测算依据等;相应的货币资金受限或潜在受限的状况,包含但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息发表状况等;结合问题、,以及前期关于货币资金信息发表状况,详细阐明到2019年三季度账面显现存在大额货币资金余额状况下,却未能按期兑付本次中期收据回售付息的详细原因;核对阐明公司前期对深交所相关问询信件的回复以及定时陈述所列报的财政信息是否实在、精确、完好。
深交所函中还特意着重:请东旭光电年审会计师核对并发表清晰定见。
但是,10多天现已过去了,东旭光电及其间介组织,一向未能给出清晰的回复和定见。
作为东旭光电2015年公司债券的债券受托处理人,广州证券则仅仅依据东旭光电的发表发布了个暂时陈述。
1.
37.5亿元丢失近半
在适当长的时间内,东旭光电都被认为是白马股,以至于很多组织趋之若鹜。
民生加银基金、北信瑞丰基金和大业信任便是其间典型代表。不过,他们是经过定向增发入局的。
2017年,东旭光电决议向上海辉懋企业处理有限公司、东旭集团、绵阳科技城开展出资有限公司、四川长虹电器股份有限公司发行股份购买相关财物,每股发行价格9.9元,买卖总额度高达38.15亿元;与此配套,非揭露发行股份征集资金37.5亿元,每股发行价格为9.26元。
终究,37.5亿元现金出资,由两家组织经过两次通道 悄然 进来包办了。
表面上,民生加银基金以民生加银鑫牛定向增发81号财物处理方案参加认购,出资方为大业信任 增利2号单一资金信任,终究资金来源其实是深圳市招银前海金融财物买卖中心有限公司。
北信瑞丰基金则以北信瑞丰基金荣耀定增6号财物处理方案参加认购,出资方为大业信任 增利3号单一资金信任,终究实践由华融立异出资股份有限公司出资。
华融立异出资是什么来头?它的股东是华融致远出资有限公司,华融致远则是我国华融的全资控股子公司。此外,我国华融其实也是东旭光电除实践操控人之外的最重要股东。东旭光电的控股股东是东旭集团,东旭集团的控股股东又是东旭光电出资有限公司,东旭光电出资有限公司的最大股东是李兆廷,占股份额为51.171%;第二大股东便是华融世界信任公司,占股份额达48.78%。华融世界信任的控股股东当然也是我国华融。
37.5亿元入局之后,就遭到了东旭光电股价跌跌不休的冲击,终究浮亏近半。
2018年12月,该笔定向增发股总算取得解禁,经过大业信任和民生加银基金出资的深圳市招银前海金融财物买卖中心有限公司挑选认赔出局,现在减持现已过半;而经过北信瑞丰基金出资的华融立异出资股份有限公司则一向据守,现在市值已近腰斩。
一笔定向增发,深圳市招银前海金融财物买卖中心有限公司和华融立异出资股份有限公司出资的37.5亿元折损近半,民生加银、北信瑞丰和大业信任则付出了巨大的名誉丢失。
面临张狂圈钱的上市公司,小股东们需求强壮的鉴别才能和火眼金睛。但是,组织出资者姑且如此不胜,很多小出资者能不成为待宰的羔羊?
谁制作了这一地鸡毛?除了上市公司和大股东,各个中介组织又该承当什么职责?
东旭光电上市以来累积融资高达774.6亿元,其间直接融资334.1亿元,光股权再融资就高达275.5亿元,而其总市值现在也只要275.05亿元,假设复牌之后再来几个跌停,那么出资人的真金白银都去哪儿了?
2.
券商走马换灯审计 忠心耿耿
东旭光电的母公司为东旭集团有限公司,终究操控人为李兆廷。李兆廷的资本运作背面,恐怕也离不开金融中介组织的火上加油。其间中天国富证券一直与东旭光电如影随形,每次融资都扮演着财政顾问的人物。
简略翻看一下融资前史能够发现,其主承销商变换了好几波。
2012年,东旭光电施行项目融资50亿元,主承销商为广州证券,广州证券赚得发行费用0.78亿元。到2018年12月31日,征集资金专户余额尚有利息收入14.79万元。
2015年,东旭光电施行壳资源重组,实践融资80亿元,主承销商变成了西南证券,西南证券赚得发行费用0.59亿元。到2018年12月31日,征集资金专户余额仍有21.89亿元。
2015年5月,东旭光电在深交所发行5年期公司债10亿元,主承销商为广州证券。
2016年,东旭光电再次经过项目定向增发融资69亿元,主承销商又换成了广州证券和安全证券,两家券商算计赚得发行费用0.42亿元。到2018年12月31日,除了 暂时性 弥补活动财物运用了30亿元之外,征集资金专户余额仍存20.84亿元。
2016年11月15日,东旭光电在银行间债券商场发行5年期中期收据30亿元,主承销商为中信建投证券和中信银行。现在回售付息不能按期兑付的正是这笔收据。
2016年11月30日,东旭光电在银行间债券商场又发行5年期中期收据17亿元,主承销商仍是中信建投证券和中信银行。
2017年,东旭光电定向增发38亿元收买财物,一起配套现金融资37.5亿元,主承销商是中天国富、广州证券和瑞信方正证券,三家共分得发行费用0.49亿元。到2018年12月31日,征集资金专户余额尚余11.23亿元,其间含利息收入3744.45万元
2018年12月10日,东旭光电再次布告拟揭露发行A股可转化公司债,拟征集资金总额不超越35亿元。成果无疾而终。
主承销商走马换灯,审计组织却一直如一。
对东旭光电最忠诚的中介组织,无疑是其审计组织中兴财光华会计师事务所,从2012年开端中兴财光华就一向是东旭光电的审计组织。这一次,深交所点名要求中兴财光华对东旭光电核对并发表定见。
与另一暴雷大户康得新的审计组织瑞华会计师事务所相同。中兴财光华会计师事务所也很牛,始建于1983年。2018年审计业务收入打破10亿元大关,与事务所统一运营的其他组织收入12.16亿元,算计收入23.02亿元。
更值得一提的是,中兴财光华担任李兆廷旗下三个上市公司的审计,其间东旭光电年审费240万元,东旭蓝天年审费120万元,嘉麟杰则是60万元。
从2016年到2019年6月30日,中兴财光华被证监会处分14次,触及人员处分高达29人次。
实践上,东旭光电本年4月30日发布2018年年报,,5月15日就曾收到过深交所的问询函。
首要问题如下:榜首、公司货币资金余额为198.07亿元,与此一起利息支出12.04亿元,财政费用算计7.23亿元,占公司2018年度净利润的33.40%,有很多现金又为何还要不惜成本融资?第二、公司除与收买股权相关的募投项目已按期完结外,与生产线相关的募投项目发展均不及预期,部分募投项目已多次延期,征集资金的运用功率较低,为什么?
深交所这两个问题与暴雷之后的诘问差不多。但公司运营中呈现这么显着的悖论,多次参加融资的主承销商、保荐人、财政顾问和审计组织竟然都没有置疑过?至少没有人揭露表明过贰言。
事实上,对其时的问询,7天之后的5月22日,包含中介组织和上市公司就给出了答复:运营资金安全需求,运营扩张活动资金需求,研制投入及产线技术改造资金需求,出资并购项目资金需求,归还有息负债周转资金需求,危险预备资金需求等不得不储藏很多现金。而公司征集资金项目尽管发展不及预期,但仍旧需求投入,不同的项目都有不同的客观原因,总而言之便是融资有理,储藏资金合理。但终究几个月后连22亿元的利息都难以兑付,说好的各种储藏呢?中介组织现现在的核对与前次的核对有何不同?为什么时至今日仍未能答复呢?
3.
三大上市公司相同的配方
东旭集团控股的另一个上市公司东旭蓝天,也收到了问询函。首要问题也是现金资金问题:到2018年底,公司74.81亿元货币资金中,除已发表的3951.42万元受限资金外,货币资金不存在其他限制性组织。请详细阐明:到现在持有的货币资金状况,包含但不限于详细金额、寄存地址、寄存类型、运用组织等。货币资金运用受限状况或潜在受限状况,包含但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息发表状况等,是否与控股股东或其他关联方联合或共管账户或其他协议约好等景象,并剖析到现在持有货币资金的安全性及可回收性。你公司货币资金相关的内控办法、印章处理准则及详细施行状况,资金运用是否严厉实行相关内操控度。
深交所问询直指核心问题:印章处理及资金运用是否合规?实践上,东旭蓝天也是一个融资高手。
2015年8月,东旭集团连续经过收买我国宝安集团控股有限公司和深圳东鸿信出资开展有限公司所持股份成为东旭蓝天控股股东。
2016年6月,东旭蓝天定向增发8.68亿股,发行价格为10.95元/股,征集资金总额约人民币95亿元,用于出资东旭新能源部属的17个光伏电站项目,其间30亿元来源于东旭集团,其他65亿元来源于10个公募基金。保荐组织是摩根斯坦利华鑫证券,主承销商是广州证券和摩根斯坦利华鑫证券。这一轮的出资组织与东旭光电的定增是相同的配方,表面上是十个公募基金参加,实践出资人是各类不同的组织和个人。
2018年11月,东旭蓝天再次定向增发1.5亿股,发行价格为13.36元/股,征集资金总额约人民币为19.54亿元,用于出资公司东旭新能源出资有限公司部属的11个光伏电站项目。保荐组织是广州证券,联席主承销商是广州证券和瑞信方正证券。
有意思的是,本次增发共收到四川蓝润实业集团有限公司、西藏犀牛出资处理有限公司、成都市联豪出资有限公司三家公司的申购意向。但西藏犀牛出资处理有限公司、成都市联豪出资有限公司足额交纳了保证金,但没有在规则时间内供给其认购资金确为自有资金的有用证明。终究东旭光电获配20亿元和四川蓝润获配9.5亿元。
但是,东旭集团、蓝润实业终究截止时间都未交认购款。针对未能准时缴款的状况,东旭集团出具了《许诺函》,许诺将在2018年11月22日17:30前足额付出相关认股款;东旭蓝天出具了《承认函》,赞同东旭集团认购东旭蓝天非揭露发行股票,认可东旭集团推迟缴付认股款的原因景象,不追究其推迟缴付认股款的相关职责。蓝润实业则未准时足额交纳认购款,并承认抛弃认购,其已交纳的认购保证金也归东旭蓝天一切。
总归,东旭蓝天两次定向增发共取得现金高达115亿元,而现在总市值只要55亿元。东旭蓝天现金蒸腾到哪里了?是商场真的很傻么?
相比之下,东旭集团操控的第三家公司嘉麟杰就比较 惨 。2016年完结收买控股,直到2019年9月才提出要定向增发购买财物并配套融资,总计3.1亿元。财政顾问仍是中天国富证券,审计组织也仍是中兴财光华。更 惨 的是,该笔融资终究没有获批。
4.
功遂身退
除了上市公司融资凶狠之外,控股股东东旭集团投融资才能相同不弱。
2014年3月,东旭集团经过华融证券股份有限公司建议的调集财物处理方案征集资金,参加京东方非揭露发行股票,出资金额2亿元,期限24个月。
2014年8月,东旭集团参加认购华融世界信任有限职责公司建议的并购出资基金调集资金信任方案,方案出资金额9.9亿元,期限36个月。
中聚融投控股有限公司于2014年7月14日在河北产权买卖中心经过揭露挂牌方法引入六名出资者,东旭集团以1.04亿元认购了中聚融投控股有限公司8.33%的股权。
东旭集团孙公司融旭出资开展有限公司,2014年对外出资保定聚智股权出资基金处理中心217.00万元,持股份额10.61%。
东旭集团2014年底的其他非活动负债,较2013年底添加393.33%,增幅较大,原由于:1、东旭集团在西南证券股份有限公司处理一笔股票质押融资,金额4.8亿元,期限30个月,利率9.00%:2、在中信建投证券股份有限公司处理一笔股票质押融资,金额7.0亿元,期限24个月,利率8.01%;3、宝石集团在华西证券有限职责公司处理一笔股票质押融资,金额4.4亿元,期限24个月,利率8.50%;4、宝石集团在西南证券处理两笔股票质押融资,金额算计6.0亿元,期限24个月,利率8.15%。
东旭集团有限公司于2019年6月26日将其持有的东旭蓝天1.53亿股股份质押给了海口联合乡村商业银行股份有限公司。
2019年7月5日,东旭集团及其共同行动听宝石集团将东旭光电2.68亿股股份质押给了龙江银行和朔州乡村商业银行。
2019年11月19日,也便是东旭光电宣告违约的当天,还有别的一份布告:三家上市公司的大股东东旭集团与石家庄市人民政府国有财物监督处理委员会正在谋划股权转让事项。假设转让事项得以经过,也就意味着李兆廷所操控的三家上市公司将成为国资控股,从此实践操控人李兆廷和二股东华融信任也就退出了大众视界。
原标题: 消失的 上百亿元!东旭光电实控人李兆廷和他的金融 贵人 们
   

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